Émission obligataire Euro PP de € 150 M, maturité 7 ans, placée auprès de douze investisseurs institutionnels européens. Refinancement complet de la dette bancaire historique et financement de deux acquisitions ciblées.
Levée equity primary auprès d'un fonds de growth international, accompagnée d'une cession secondaire des actionnaires historiques.
Mise en place d'un crédit syndiqué de € 220 M auprès d'un club de six banques, permettant le refinancement et le financement d'un programme d'investissements.
Émission inaugurale en USPP au format dual-tranche, placée auprès d'investisseurs nord-américains de premier rang.
Opération secondaire structurée pour permettre la sortie partielle des fondateurs et l'entrée d'un nouvel actionnaire de référence.
Structuration d'une tranche mezzanine en complément d'un LBO senior, permettant de boucler une opération de rachat sponsor de référence.
Constitution du premier tour de table auprès de business angels et d'un fonds amorçage régional.
Mise en place d'un prêt unitranche auprès d'un fonds de dette privée pour le financement d'une croissance externe.
Émission obligataire cotée de maturité 6 ans, structurée pour financer un programme d'acquisitions internationales.
Tous les échanges avec un associé sont menés sous strict accord de confidentialité.
